神州数码最佳实践之二：软件服务项目的估算

作者：石海东

1. 准确的项目估算是项目管理的前提

对于IT服务企业来说，项目估算是至关重要的基础数据。一方面，项目经理要根据估算做成本预算、资源需求、进度计划。如果估算错误，那么这些计划都是不符合实际的，项目经理、公司管理层都在一个错误的计划的基础上进行工作安排，其结果可想而知。另一方面，IT服务企业的项目报价，也是基于项目估算。根据项目估算的工作量和成本，打上公司要求的合理毛利率，最终得到基础报价。如果估算错误，报价也是无稽之谈了。

神州数码在第一次进行定量化项目考核时，就遇到估算的难题。定量化考核的结果，是有很多项目的进度、成本偏差非常好。比如原先预算200万的项目，实际只花费100万就完成了。这似乎是出色项目管理的表现——其实不然，大部分是因为项目经理在做预算时打入了太多的“余量”，或者说，项目经理严重高估了项目预算。

这样就带来了关联的众多问题：

1. 销售人员的不满
   由于项目经理（出于考核的压力），有意无意提高项目预算。但是客户能够付出的价格是有限度的，导致的结果是销售人员压力很大——很难签到足够的价格，使得项目能够盈利。
2. 项目经理之间无法平衡
   由于缺乏依据，项目经理的估算有很大的随意性。定量化考核原先是试图找到一个比较公正的考评办法，最终结果却完全走样——谁预算制定得高，谁就有可能得到一个理想的成本偏差考核数据。
3. 评审人员难以确定预算合理性
   作为审核预算的高级管理人员，同样面临困难。IT服务项目大多比较复杂，售前过程很长。高级管理人员没有时间深入售前过程，因此很难判断项目经理的估算规模是否准确。即使“感觉”预算过高，也仅仅是“感觉”而已，无法拿出依据。

IT服务行业的项目管理面临众多挑战，严格意义上说，IT服务行业的项目管理环境比很多传统行业要严酷。比如说房屋装修行业的项目管理，在方案提出、合同签署、工程实施开始、范围管理、变更管理诸多环节，其实是相当规范的，比很多IT服务项目管理还要规范。甚至在项目估算环节，无论是刷墙漆、铺地板、改电路，都有企业规定的估算标准，远比IT服务行业很多项目经理“拍脑袋”进行估算，要规范得多。

因此，要提升项目管理能力，首先要解决的就是估算环节。

神州数码在走了很多弯路之后发现，最有效的估算依据是企业过去的历史数据。如果没有企业级的估算依据，项目经理只能“拍脑袋”，预算根本不会准确。而加强估算的准确性，不能依靠项目经理的个人能力，需要组织级总结历史数据，并统一估算方法，提供项目经理估算方法和估算依据，才能提高估算的准确性。

结合软件行业的理论和行业标准，最终神州数码采用了三种估算方法，分别适用于不同的项目类型：

基于范围分解-历史经验数据的估算方法——适用于解决方案实施型项目
基于过程分解-历史经验数据的估算方法——适用于推广型项目
基于工作产品分解-生产率模型的估算方法——适用于纯粹软件开发项目

对于“解决方案实施型”项目，项目的工作内容是有参照的。比如开发一个银行核心业务系统，银行核心业务系统的内容大致差不多：存款、贷款、结算等模块。这种项目可以采用基于范围分解-历史经验数据的估算方法。

估算模型如下：



估算的核心，在于对项目范围进行分解，并分解到一个可度量、并且是能够提供历史数据的小模块。如银行系统的存款子系统，可以分解出：开户交易。而开户交易可利用过去企业其他项目的工作量经验数据。



上图是神州数码基于视锐达VisualProject软件的估算模块界面。从上图可以看出，项目经理可以将工作范围进行分解，直至分解出某些特定的功能——而这些功能是可以从“组织估算库”中导入。

视锐达VisualProject项目管理软件提供了：估算、估算基线化、组织估算库管理、估算库基线化、按系统分解和建立估算库等功能。通过VisualProject的工具，神州数码建立了针对不同解决方案（系统）的功能分解估算库数据。

估算库数据的初始建立，可以选用一个大家公认的作为“标杆”的项目数据。虽然这个数据未必准确，但至少提供了一个进行估算的依据。企业可能通过逐步精化的方法，不断逼近准确的估算数据基础。

过程分解模式也是一种估算方法。过程分解的理论依据是，采用偏过程的WBS分解方式。项目经理首先选取与当前项目类型类似的历史项目数据（记录在项目生命周期模板中），取得按项目实施阶段分布的工作量经验值，并结合项目实际情况进行调整。

这种估算方法比较适合推广型项目。比如完成了北京某局的工作，然后再做上海某局的项目。

纯粹软件开发项目，有很多估算方法，如功能点、COCOMO等。通常，纯粹软件开发项目比较适合CMMI体系。视锐达VisualProject也提供了基于工作产品分解-生产率模型的估算方法。这个估算方法在神州数码实施CMMI的纯粹软件开发项目中实施并取得较好的效果。

来源于：http://www.visualproject.cn/news/A20070516_2.html